NEGOCIOS

Maximizar sus ganancias con opciones: cómo usar su cartera para tener éxito

Muchos creen que hacer movimientos comerciales no convencionales (no típicos para el público en general) puede dar a los operadores la ventaja que necesitan para evitar las trampas de simplemente comprar y mantener la inversión. Los contratos de opciones son algo que la mayoría de los inversores ocasionales suelen pasar por alto cuando comienzan a invertir su dinero.Sin embargo, estos contratos que permiten especular sobre la dirección futura de valores individuales o mercados bursátiles completos combinan especificidad y flexibilidad y sirven como un atractivo Incluso si invierte en empresas de impacto centradas en la sostenibilidad, es una herramienta de cobertura.

Para los no iniciados, las opciones se clasifican como derivados financieros que ofrecen a los compradores la posibilidad, pero no la obligación, de vender o comprar un valor subyacente a un precio acordado en una fecha determinada. Como se mencionó anteriormente, brindan a los inversionistas una estrategia de reducción de riesgos, se utilizan como una herramienta de cobertura, brindan a los especuladores una forma económica de operar en corto o en largo en el mercado con un riesgo a la baja limitado y brindan a los comerciantes diferenciales y estrategias de combinación. que puede ser súper flexible.

Las opciones existen desde hace más de cuarenta años, pero ahora están atrayendo a los recién llegados al mundo de las inversiones. Esto es así porque la gente cree que son demasiado sofisticados para los recién llegados. Además, los medios de comunicación los etiquetan injustificadamente como peligrosos y riesgosos, haciéndolos parecer una herramienta financiera cuestionable cuando en realidad no lo son.A continuación, entramos Gestión de cartera de opciones Y cómo todos pueden usar estos contratos para obtener beneficios monetarios sustanciales.

Cómo las opciones generan ingresos

Las opciones pueden generar ingresos de varias maneras. Antes de explicar, hay que reseñar que hay dos tipos de opciones. Son opciones de compra y opciones de venta. El primero otorga a los comerciantes el derecho a comprar valores dentro de un período específico, mientras que el segundo les otorga el derecho a vender. Además, al igual que otros tipos de comercio de opciones, tres tipos de posiciones entran en juego en el comercio de opciones. Estas son ventas cortas, prediciendo que el valor de las acciones caerá. posición de inversión a largo plazo Se estima que su precio aumentará, mientras que neutral significa que el pronóstico seguirá siendo el mismo.

Algunas de las estrategias de opciones más establecidas y ampliamente utilizadas incluyen llamadas, opciones de venta casadas, collares protectores y métodos de opciones de estrangulamiento y straddle.

Con una opción de compra cubierta, un inversor compra acciones. Luego eligen vender el contrato de compra para adquirir las acciones con una prima. Pase lo que pase, mantienen la prima de ventas para compensar cualquier pérdida si los precios caen.

También conocida como put protectora, una put casada es similar a una call. Aquí, sin embargo, el comerciante es dueño de las acciones. Además, tienen opciones de venta. En un collar protegido, un comerciante posee las acciones y vende una opción de compra cubierta mientras compra una opción de venta protegida. Esto funciona bien con una posición neutral diseñada para protegerse contra la caída de los precios de las acciones, con poco riesgo. Tenga en cuenta que la prima pagada para comprar la opción de venta puede compensarse descargando la opción de compra.

La estrategia de estrangulamiento comienza con la adquisición de una opción de compra y una opción de venta sobre un valor con la misma fecha de vencimiento. Es un plan de juego para usar con contratos de opciones múltiples cuando uno está seguro de saber dónde se mueve el activo subyacente a corto y largo plazo. El riesgo aquí es el costo de la prima pagada por el contrato de opciones.

En un straddle, el inversionista adquiere una opción de compra y venta en el mismo activo y fecha de vencimiento. Este método se diferencia del método de estrangulamiento en que el comerciante compra la opción de venta y la opción de compra al mismo precio de ejercicio, y no está seguro de adónde irá. Nuevamente, el principal riesgo aquí es la prima de seguro pagada por el contrato. Los inversores pueden obtener beneficios si el activo se desploma, con pocos límites para la rentabilidad si el precio del activo supera significativamente el precio de ejercicio de la llamada.Por lo tanto, la seguridad debe lo suficientemente inestable para compensar los costos del contrato.

Volatilidad comercial: aprovechar los movimientos de precios

No hay duda de que las opciones pueden proporcionar apalancamiento, lo que significa que los comerciantes pueden pagar una pequeña prima, una prima relativamente pequeña, para ganar exposición al mercado en relación con el valor del contrato. Como resultado, pueden beneficiarse generosamente de movimientos significativamente favorables en el producto subyacente. Sin embargo, el apalancamiento puede aumentar en gran medida el porcentaje de pérdida de la inversión si la acción subyacente no sube o baja dentro del plazo esperado de la opción. Estos son sus efectos negativos.

Los precios en los mercados financieros se ajustan constantemente. Esto es positivo porque un comerciante no ganará dinero si no cambia. A veces, sin embargo, estas transiciones ocurren más rápido que otras. A medida que aumenta la volatilidad, también lo hace el potencial para ganar dinero más rápido. Dicho esto, una mayor volatilidad también significa un mayor riesgo. Una vez que se obtiene el precio de valor razonable, pueden utilizar la estrategia de opción adecuada en función de su riesgo aceptable. Es crucial nunca hacer intercambios basados ​​en emociones.tener un plan y ceñirse a él, revisar Valor razonable Estimaciones de posiciones, especialmente con respecto a opciones de largo plazo donde las condiciones pueden cambiar. Nunca entre en pánico cuando las cosas sean negativas durante una semana o incluso un mes. Confíe en la investigación realizada y las expectativas de precios proyectadas. Cuando un comerciante diversifica el riesgo, algunas posiciones perdedoras no afectan significativamente el rendimiento general a largo plazo de su cartera.

Las estrategias bien conocidas que utilizan los comerciantes para aprovechar los valores que exhiben una alta volatilidad son puts largos, call cortos, straddles o strangles cortos, opciones de relación y desempeño del cóndor de hierro. Los dos últimos no se discuten, y en un cóndor de hierro, los inversores combinan un diferencial de venta con un diferencial de llamada en la misma fecha de vencimiento en un intento de aprovechar un retroceso de la volatilidad, lo que hace que las acciones se negocien por poco durante la vida de la opción. . En esta estrategia, el pago máximo suele ser igual a la prima neta recibida. La escritura de proporciones no es más que escribir más opciones que comprar. Y, en su forma más básica, utiliza una relación de dos a uno, en la que cada compra tiene dos opciones, vender o vender. La lógica aquí es aprovechar la gran caída en la volatilidad implícita antes del vencimiento de la opción.

Aumente sus devoluciones con opciones

En el comercio de opciones, los inversores pueden aumentar su poder adquisitivo al: usar apalancamientoPor lo tanto, en el caso de menos capital, aún pueden controlar efectivamente posiciones más significativas, y cuando la transacción sigue su propio camino, los beneficios son considerables. A los ojos de muchos, el apalancamiento es la mayor ventaja de las opciones sobre otros instrumentos financieros y es la herramienta elegida por aquellos que no tienen un capital significativo para invertir. Esto es así porque las opciones suelen costar mucho menos que las acciones. Entonces, si un inversionista tiene $5,000 en su cuenta, puede comprar un contrato de opciones sobre un valor en particular que le permite controlar, digamos, $50,000. Pueden ganar más por la misma ganancia de precio en las acciones subyacentes que están negociando. Esto también se puede aprovechar para proteger los márgenes y generar ganancias.

Tenga en cuenta que, como regla no escrita, se aplica un límite de relación de apalancamiento de 50 a 1 en el comercio de acciones. Entonces, cuando alguien compra una acción a $50, el inversionista solo puede venderla al descubierto a $2.50. Sin embargo, los contratos de opciones no tienen límites de apalancamiento incorporados, lo que significa que se puede usar un apalancamiento de quinientos a uno. La relación de apalancamiento para las opciones de compra es de uno a cien. Entonces, por ejemplo, un contrato de compra para comprar una acción a $50 debería costar $500. Sin embargo, si la acción sube $60, la llamada subirá a $5,000. $5,000 – $500 = $4,500. Por lo tanto, el comerciante habría obtenido una ganancia de $4500 para un ROI efectivo del 500%.

Combinar opciones con análisis técnico

El análisis técnico es una herramienta que utiliza patrones en los datos del mercado para detectar tendencias y hacer predicciones. Existen cientos de indicadores técnicos que los comerciantes pueden usar para tratar de obtener una estimación efectiva de cómo van las cosas según el tipo de seguridad que se usa y el estilo de inversión. La implementación del análisis técnico es un tema un tanto controvertido cuando se trata del comercio de opciones, ya que hay evidencia de que varios fondos de cobertura han demostrado en el pasado que sincronizar el mercado es muy difícil ya que no existe un indicador mágico que brinde una compra y venta ideal. señales No obstante, el análisis técnico brinda a todos un contexto sobre lo que está sucediendo en el mercado y nadie debe pasarlo por alto.

La mejor manera es mantenerlo simple y usar el promedio móvil de 200 días.Otros indicadores a estudiar son el perfil de volumen, el índice de fuerza relativa, el indicador de impulso intradía y Bonos de Bollinger Como una forma de medir la volatilidad.

Gestión del riesgo al operar con opciones

Sin duda, descubrir cómo administrar adecuadamente el riesgo de las opciones sobre acciones es probablemente el paso más crítico para maximizar las ganancias con este vehículo de inversión. La mayoría de los expertos recomiendan centrarse en operaciones que proporcionen un rendimiento constante del 5 al 10 % en lugar de tratar de hacer un jonrón. Además, recomiendan realizar una orden para vender o comprar una acción en particular una vez que se alcanza un precio determinado. Esto se conoce como stop loss y se creó para limitar las pérdidas de un inversor en una posición de seguridad. Otro momento conveniente de ajuste de riesgo es ajustar posiciones en una cartera con diferentes montos que los inversionistas están dispuestos a negociar. La diversificación de las operaciones y el software de predicción de la calidad de los pagos también son necesarios para reducir las posibilidades de enfrentar pérdidas en las operaciones de opciones.

la línea de fondo

Lo que es más importante, todos los que están considerando negociar opciones tienen un plan claro de cómo van a realizar este esfuerzo y se apegarán a sus objetivos preestablecidos, en lugar de simplemente cambiar los postes de la portería. Las opciones vienen sin garantías, recuerde que como titular usted asume el riesgo de la prima total que pagó, y como suscriptor acumula un mayor riesgo. Aquellos que se toman en serio esta práctica deben comprar un software de monitoreo de mercado/pronóstico de buena reputación y colocar órdenes de límite de pérdida.

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