Explicando el estancamiento en el mercado de automóviles híbridos

Nota del editor: esta es una publicación de invitado de Will Sierzchula, un investigador que analiza los factores que afectan el desarrollo y la adopción de vehículos de combustible alternativo.

A pesar de estar disponibles para su compra desde fines de la década de 1990, los vehículos eléctricos híbridos (HEV) aún representan menos del 4 por ciento de las ventas de vehículos livianos en los EE. UU. Si bien las ventas de HEV experimentaron un crecimiento continuo hasta 2009, se han estancado en gran medida desde entonces (consulte la Figura 1). Esta tendencia contrasta fuertemente con las previsiones de consultoras como JD Power and Associates y Navigant, que prevén que la cuota de mercado de los híbridos seguirá creciendo. Oliver Hazimeh, director y jefe global de vehículos eléctricos de PRTM, predice que para 2022, los híbridos representarán el 20 % de las ventas de automóviles nuevos.

Figura 1. Cuota de mercado de ventas de automóviles nuevos HEV en EE. UU., 1999-2022

Algunos de los principales factores que motivan a los consumidores a comprar vehículos híbridos son: menores costos de combustible, menor impacto ambiental y acceso a nuevas tecnologías. Sin embargo, cada uno de estos factores se ha vuelto menos atractivo debido a las mejoras en la eficiencia del motor, los cambios en el sentimiento del consumidor y la comercialización de vehículos enchufables, lo que ayuda a explicar por qué las ventas de HEV no han estado a la altura de las expectativas. Una vez visto como una opción prometedora para los automóviles del futuro, es probable que la cuota de mercado de HEV se mantenga baja o incluso disminuya. Si bien el futuro de los HEV puede ser sombrío, los objetivos del estándar de economía de combustible promedio corporativa (CAFE, por sus siglas en inglés) del gobierno federal pueden, en última instancia, ser su salvador.

La economía de comprar un híbrido

Los componentes mecánicos adicionales, incluidos los motores eléctricos y las baterías, conducen a precios de compra más altos y costos de combustible más bajos para los HEV en comparación con los vehículos con motor de combustión interna (ICEV). Para explorar estas diferencias, es útil observar los modelos disponibles para trenes de potencia ICEV y HEV. El Honda Civic, el Toyota Camry, el Ford Fusion y el Hyundai Sonata fueron los modelos ICEV y HEV más comprados. La Figura 2 muestra cómo los precios de compra entre HEV e ICEV con niveles de equipamiento similares (paquetes opcionales), como el Civic Hybrid y el Civic EX, han cambiado en los últimos ocho años, aunque la brecha parece estar reduciéndose. Por ejemplo, comprar el Toyota Camry Hybrid 2006 costó casi $6,000 más que el Toyota Camry SE, pero en 2022 solo costaba $3,000.

Figura 2Prima en el precio de compra de los HEV sobre los ICEV

Si bien los MSRP (ajustados por inflación) para Honda Civic, Hyundai Sonata y Toyota Camry han estado cayendo desde 2006 (y los precios de Ford Fusion han estado cayendo desde 2011), las versiones HEV están cayendo a un ritmo mucho más rápido que sus contrapartes ICEV. Por ejemplo, el precio del Toyota Camry Hybrid se redujo en casi $450 al año, en comparación con los $123 de la versión de gasolina.Las primas HEV recientes comienzan en $1,700 para el Sonata[1] Otros modelos cuestan $3,000-4,000. La diferencia en el precio de compra entre HEV e ICEV en la Figura 2 se ha reducido anualmente entre $ 200 y $ 600, pero curiosamente, la brecha apenas ha cambiado desde 2022 para la mayoría de los modelos. Sin embargo, es probable que los precios de compra de los HEV continúen acercándose a los precios de ICEV a medida que los fabricantes de automóviles presenten modelos híbridos de próxima generación en los próximos años.

Sin embargo, la mejora gradual en la diferencia de precio de compra puede no ser suficiente para atraer a muchos consumidores a los vehículos híbridos. Investigaciones anteriores han señalado que la prima requerida para comprar vehículos de combustible alternativo, como los híbridos, tiene un impacto profundamente negativo en las tasas de adopción. Una encuesta de Boston Consulting Group de 2011 encontró que el 56 % de los encuestados de EE. UU. no pagaría más por adelantado por un vehículo de combustible alternativo, mientras que el 38 % necesitaría recuperar la prima del precio inicial en un plazo de 2,5 a 3 años; con los precios actuales de la gasolina, ninguno de los HEV los modelos de la Figura 2 pueden hacer esto para el conductor de automóvil promedio. Esos números hacen que los híbridos no sean atractivos para la mayoría de los compradores de automóviles de EE. UU., a menos que la gasolina sea muy costosa y el individuo sea un conductor prolífico.

Las cifras de eficiencia de combustible para HEV e ICEV han ido en aumento, en parte debido a regulaciones ambientales más estrictas, como el estándar CAFE de EE. UU. Pero debido a que ambos tipos de automóviles mejoran a un ritmo similar (alrededor de 0.7 mpg por año) y los ahorros son mayores cuando la cifra de mpg es menor, la ventaja de eficiencia de combustible que disfrutan los híbridos ha ido disminuyendo constantemente. Por ejemplo, suponiendo que el propietario de un automóvil maneja 12,000 millas por año y los precios de la gasolina son de $3.50 por galón, mejorar la eficiencia de combustible del vehículo de 15 mpg a 16 mpg mejora la relación de 30 a 31 mpg ($175 y $45) para ahorrar aún más costos de combustible Además, los precios más bajos de la gasolina (como los precios actuales de la gasolina) reducen aún más la cantidad monetaria de los ahorros de combustible HEV, lo que hace que el automóvil sea menos atractivo para los compradores conscientes de los costos.

factores no financieros

Además de los aspectos financieros como el precio de compra y el ahorro de combustible, existen otras razones por las que las personas compran un vehículo híbrido. La investigación muestra que, históricamente, algunos consumidores han estado dispuestos a pagar una prima por los HEV porque los vehículos son ecológicos y se consideran innovadores. Los resultados de la encuesta New Car Experience de Strategic Vision plantean la posibilidad de que los consumidores de hoy ya no perciban los vehículos híbridos tan ecológicos o innovadores como antes. El análisis de los datos de Strategic Visions muestra que para los compradores de ICEV y HEV, la importancia de estos factores en sus decisiones de compra de vehículos ha convergido en los últimos 10 años (consulte la Figura 3) [2]).

imagen 3Importancia del Impacto Ambiental y la Innovación Tecnológica en la Decisión de Compra de Automóviles

Dado que esta convergencia no ha coincidido con un aumento de la cuota de mercado de los híbridos, los compradores de híbridos pueden mostrarse cada vez más reacios a pagar una prima por el bajo impacto medioambiental de sus coches o por tener la última tecnología. Si esta interpretación es correcta, los HEV tendrían que competir con los ICEV principalmente en el precio de compra y el costo del combustible, lo que no daría lugar a una comparación favorable.

Competencia de complementos

Un último factor que afecta negativamente a la cuota de mercado de HEV es el aumento de los vehículos eléctricos enchufables. Si bien estos vehículos tienen limitaciones, como precios de compra más altos, tiempos de carga prolongados e infraestructura de carga limitada, también superan muchos elementos importantes de la propuesta de valor HEV. En comparación con los híbridos, los vehículos enchufables son más respetuosos con el medio ambiente, tienen menores costos de combustible y son más representativos de la última tecnología. Los números de eficiencia de combustible HEV están típicamente en el rango de 40-55 mpg, mientras que los complementos generalmente alcanzan números por encima de 100 mpg. Además, los vehículos enchufables a menudo se describen como la próxima generación de vehículos híbridos y, dado que solo recientemente llegaron al mercado, su atractivo innovador para los consumidores no ha hecho más que crecer.

Actualmente, existe una gran diferencia en el precio de compra entre los HEV enchufables y los HEV, pero debido a sus diferentes requisitos técnicos, es probable que los dos tipos de vehículos se muevan a diferentes velocidades (similares a los HEV y los ICEV). Los vehículos enchufables totalmente eléctricos, como el Nissan LEAF, ofrecen el potencial de una curva de mejora más pronunciada y una reducción de costos posterior más rápida. Según Elon Musk de Tesla, el precio de las baterías de iones de litio (en dólares por kilovatio-hora) está aumentando alrededor de un 8 % anual y, si esto continúa, conducirá a una caída significativa en el precio de compra de las baterías enchufables. vehículos Esas ganancias también reducirían los costos de los híbridos, pero los autos enchufables se beneficiarían más debido a sus baterías más grandes. Si la caída en los precios de compra se acelera, los vehículos enchufables podrían atraer a más compradores potenciales de HEV y podrían conducir a una disminución constante en las ventas de HEV.

CAFE como un potencial salvavidas

Dos posibles excepciones podrían dar lugar a una mayor cuota de mercado para los vehículos híbridos. En primer lugar, una mejora significativa en la diferencia de precio de compra entre los HEV y los ICEV comparables podría generar un aumento correspondiente en las ventas de vehículos híbridos. En segundo lugar, si los HEV ofrecen a los fabricantes de automóviles una forma más económica de cumplir con los estándares de economía de combustible o emisiones, entonces la tecnología híbrida podría integrarse en los automóviles de forma predeterminada. Los estándares de CAFE exigen que los vehículos como el Honda Civic alcancen 43 mpg para el año modelo 2025. Mientras que el Civic Hybrid actualmente alcanza esos números, el modelo ICEV necesita mejorar en más de 8 mpg para calificar. Si los fabricantes de automóviles no pueden cumplir con los requisitos de CAFE a través de medidas como el uso de materiales livianos (ver el nuevo Ford F150) y motores de combustión interna más eficientes, entonces pueden recurrir a la tecnología híbrida.

Los cambios recientes en el mercado automotriz han reducido el atractivo de muchos de los factores que históricamente han alentado la adopción de HEV por parte de los consumidores, lo que ha resultado en un estancamiento de las ventas. Las razones para el optimismo incluyen cerrar la brecha del precio de compra con los ICEV y su posible introducción en la flota general debido a los estándares CAFE. Sin embargo, la ventaja competitiva de mejorar los ICEV desde abajo y los vehículos enchufables desde arriba sugiere un futuro sombrío para los HEV.

[1] Las cifras del Sonata 2022 no se incluyeron porque la mezcla del modelo distorsiona las comparaciones de la versión híbrida con el modelo SE.

[2] Las calificaciones en la Figura 2 van desde 5 para «extremadamente importante» hasta 1 para «nada importante».

Autor de la foto:

1. Todos los diagramas son creados por el autor.

2. Foto del Honda Civic Híbrido por Marioldo Mario Roberto Duran Ortiz y usada bajo esta licencia Creative Commons.